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M&A Konferenz 2024

Name: M&A Konferenz 2024
Start: 2024-01-23T09:00:00+01:00
End: 2024-01-23T18:00:00+01:00
Location: Industrie-Club Düsseldorf

23. Januar | 9:00 - 18:00

M&A Konferenz 2024
Internationale Entwicklungen bei Unternehmenstransaktionen — Herausforderungen und Chancen

23. Januar | Industrie-Club Düsseldorf

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Vor dem Hintergrund der anstehenden US-Wahlen, den komplexen Wirtschaftsbeziehungen mit China und den Auswirkungen des
Ukraine-Krieges steht die Konferenz 2024 unter dem Motto:
“Internationale Entwicklungen bei Unternehmenstransaktionen — Herausforderungen und Chancen”.

Bitte beachten Sie, dass die M&A-Konferenz eine reine Präsenzveranstaltung ist. Falls für den 23.1. ein Bahnstreik angekündigt wird, bieten wir jedoch zusätzlich die Möglichkeit einer Online-Teilnahme an.

Programm

09.15 – 09.30 Uhr

Begrüßung, Einführung und Tagungsleitung

Marion Gertzen

Betriebs-Berater

Florian Leis

RSM Ebner Stolz

Dr. Nils Mengen

RSM Ebner Stolz

09.30 – 10.00 Uhr

M&A 2023/2024: Aktuelle Marktentwicklungen und Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung.

Marktüberblick M&A-Transaktionen 2023
Ausblick auf 2024
Relevante Entwicklungen bei der Vertragsgestaltung, insbesondere zu
- Kaufpreismechanismen
- MAC-Klauseln
- Earn-Out Regelungen
- Haftungskonzepten
- Relevanz von ESG-Aspekten

Dr. Mathias Schröder

HEUKING

10.00 – 11.00 Uhr

Herausforderungen bei Cross Border Transaktionen im deutschen Mittelstand – Marktentwicklung, Prozessgestaltung, Accounting und Bewertung

Entwicklung des globalen und deutschen M&A Marktes – Trends, Bewertungsniveaus und Marktausblick
Strukturierung grenzüberschreitender M&A Prozesse im deutschen Mittelstand
Herausforderungen unterschiedlicher nationaler und internationaler Rechnungslegungssysteme in der Financial Due Diligence
Bewertung im internationalen und nationalen Kontext

Florian Leis

RSM Ebner Stolz

Dr. Nils Mengen

RSM Ebner Stolz

11.00 – 11.15 Uhr

Kaffeepause

11.15 – 12.15 Uhr

Auswirkungen der Drittstaatensubventionsverordnung auf M&A Transaktionen mit ausländischen Investoren

• Zweck der Verordnung: Regulatorischer Overkill neben Fusions- und Investitionskontrolle?
• Der Subventionsbegriff mit Fokus auf Subventionen in China
• Erfasste Transaktionen – Besonderheiten bei Joint Ventures
• Auswirkungen auf den Zeitplan
• Rechtsfolgen – die Worst Case-Szenarien
• Was tun, um richtig vorbereitet zu sein?

Dr. Sandra Link

Eversheds Sutherland (Germany)

Daniel von Brevern

Eversheds Sutherland (Germany)

12.15 – 12.45 Uhr

Panel I mit den Referenten des Vormittags

12.45 – 13.45 Uhr

Lunch

13.45 – 14.45 Uhr

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz – Chancen für den Unternehmens- und Finanzstandort Deutschland

Neuerungen des ZuFinG
Bezug zu Regelungen in ausländischen Jurisdiktionen
EU Listing Act
mögliche Chancen für Unternehmenstransaktionen

Dr. Frederike Volkmann

CMS Hasche Sigle

14.45 – 15.15 Uhr

Rentnergesellschaft im M&A-Kontext

Pensionsverpflichtungen sind in vielen M&A-Transaktionen nicht nur ein Bewertungsthema, sondern können auch ein Transaktionshindernis gerade auch aus Verkäufersicht darstellen
Die Auslagerung von Pensionsverpflichtungen auf eine externe Rentnergesellschaft (aka Pension Buyout) bietet eine flexible Lösungsoption
Anja Mehrtens und Dr. Thomas Bloch zeigen, wie der Pension Buyout für deutsche Pensionsverpflichtungen funktioniert und optimal in einen M&A-Prozess integriert werden kann
Der Pension Buyout kann aber nicht nur Probleme lösen, sondern bietet noch viele weitere Vorteile auch für internationale Transaktionen

Anja Mehrtens

ARQIS

Dr. Thomas Bloch

Deutsche BetriebsRenten Holding GmbH & Co. KG

15.15 – 15.30 Uhr

Kaffeepause

15.30 – 16.30 Uhr

ESG-Kriterien bei internationalen M&A-Transaktionen

• Bedeutung von ESG-Kriterien für den Transaktionsprozess
• Risikoallokation von ESG-Themen im Unternehmenskaufvertrag

Dr. Steffen Schniepp

Eversheds Sutherland (Germany)

Marian Wieczorke

Eversheds Sutherland (Germany)

16.30 – 17.30 Uhr

W&I und Steuern

• Die Warranty & Indemnity-Versicherung (W&I) hat sich als Risikomanagementinstrument im deutschen M&A-Markt etabliert und die Grundstrukturen der M&A Transaktionen verändert. Auch die Steuerdeckung der W&I steht immer häufiger im Fokus der Transaktionsparteien.
• In der Präsentation werden steuerliche Bereiche einer W&I im Detail ausgeleuchtet und Strategien beschrieben, mit denen Steuerdeckung in der W&I verbessert werden kann.
• Außerdem werden einzelne für die Steuerdeckung relevanten Klauseln der W&I besprochen.